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美聯儲領銜超級央行周 美國零售數據或降溫

2021年03月15日 09:13
來源: 第一財經

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原標題:本周外盤看點丨美聯儲領銜超級央行周,美國零售數據或降溫

  上周國際市場風云變幻,美國總統拜登簽署1.9萬億美元救濟法案,歐央行維持基準利率不變并承諾加快資產購買。

  全球股市方面,美股全線反彈,道指周漲4.1%,納指周漲3.1%,標普500指數周漲2.6%。歐洲三大股指表現不俗,英國富時100指數周漲2.0%,德國DAX 30指數周漲4.2%,法國CAC 40指數周漲4.6%。

  本周(3月16-21日)看點頗多,美聯儲將公布利率決議,可能對動蕩的美債市場產生影響,包括英國、日本、俄羅斯、挪威等近十家央行也將在近一周內召開議息會議。此外,國際能源署(IEA) 將公布月度市場報告。

  美聯儲議息會議來襲

  美國總統拜登11日在白宮簽署了經濟救助計劃。拜登表示,這項總額達1.9萬億美元的“歷史性立法”為美國經濟重建提供支柱性力量,將給美國人民提供一個“奮斗的機會”。計劃的主要內容包括:為每周失業救濟金增加300美元額外福利,擴大失業救濟范圍并將適用時間延長至9月6日;為州和地方政府注入約3500億美元資金;為學校重新開放提供約1700億美元等。國會民主黨人現在將目標瞄準了新一輪大規?;ㄓ媱?。

  美聯儲會議將是本周焦點。美國經濟復蘇開始升溫,但通脹擔憂正在蔓延。議息會議內容料將涉及前景的短期風險,以及對金融狀況趨緊和市場無序的擔憂,任何對前景的樂觀評論都可能會強化政策收緊預期。


  目前,機構普遍認為,美聯儲主席鮑威爾可能會重申他的極端鴿派立場,經濟前景有所改善,承認正在進行的美國疫苗接種計劃降低了經濟下行風險。美聯儲歡迎更陡峭的收益率曲線,但目前的軌跡可能會破壞經濟復蘇。美聯儲預計將重申耐心,直到經濟指標證實復蘇出現實質性信號。

  數據方面,本周投資者需要關注2月零售銷售月率,1月消費者支出隨著去年末財政刺激計劃落地大幅上升,不過機構預測熱潮可能開始降溫,預計2月零售銷售將環比回落0.3%。如果數據超預期,可能會推動美債收益率進一步上升。此外周二美國財政部有240億美元20年期美債的拍賣,需要警惕市場需求疲弱對美債波動的影響。

  原油和黃金

  國際油價上周高位震蕩,歐佩克減產協議及下半年全球經濟復蘇預期依然是支持原油價格的最大動力。WTI原油近月合約收于每桶65.61美元,周跌0.7%,布倫特原油近月合約收于每桶69.22美元,周跌0.2%。

  OANDA高級市場分析師莫亞(Ed Moya)認為,原油價格可能會進入一個盤整期。西歐原油需求前景喜憂參半,印度需求驟降至8月以來最低水平,令市場情緒受到打擊。隨著人們對美國今年夏天原油需求的期望越來越高,油價下行空間有限。拜登此前提出,爭取在7月4日前讓民眾恢復正常生活。

  國際金價小幅反彈,但美債收益率高企依然給黃金帶來壓力。COMEX黃金4月收于每盎司1719.80美元,周漲1.3%,終結了此前周線三連陰。

  道明證券(TD Securities)大宗商品策略師加利(Daniel Ghali)表示,隨著美債收益率回升至1.6%這一重要的心理關口,整個金融市場狀況都正在受到拖累?,F在顯然不是資金轉向黃金的環境,短期黃金價格將持續承壓。Metals Daily首席執行官諾曼(Ross Norman)指出,近期金價與美國國債收益率密切掛鉤,而美元的堅挺加劇了拋售。令人鼓舞的是,在供應鏈面臨挑戰的情況下,歐洲的實物需求非常好。外界對于第二季度通脹可能上升的討論有望吸引資金涌入黃金對沖風險。

  英國央行或按兵不動

  上周歐洲央行暗示將加快量化寬松購買步伐,以限制國債收益率上升。歐洲央行行長拉加德表示,之所以做出這一決定,是因為未來幾個月總體通脹率可能會上升,這一立場與美聯儲形成對比。

  疫苗在歐元區的推廣一直受到交付問題的困擾,整體進度遠遠落后于英國和美國。最新的障礙是,歐盟最為倚重的阿斯利康疫苗出現了有關血栓等嚴重副作用的報道,這促使丹麥、挪威和冰島暫停阿斯利康疫苗注射。潛在風險是,這可能會減緩歐盟疫苗接種的速度,導致更多人決定不接種疫苗。

  數據方面,市場關注本周將公布的2月歐元區CPI數據,1月歐元區 CPI為0.9%,核心CPI為1.1%,目前機構預期上月通脹指數將與1月持平,此外歐元區財長會議也值得投資者留意。

  英國央行周四召開政策會議,預計將維持0.10%的基準利率和8950億英鎊的資產購買計劃不變。英國央行行長貝利將發表講話,關注其對經濟前景的看法。由于疫情因素,英國經歷300多年來最嚴重的經濟衰退,因此英國央行希望債券購買計劃具有靈活性。隨著經濟逐步企穩,英國央行可能暗示將從夏季開始逐步減少資產購買規模。

  本周看點

(文章來源:第一財經)

(責任編輯:DF545)

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